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2011年鋼鐵工業運行情況分析和2012年運行展望
發布時間:2013-01-08   瀏覽次數:1705

【發布時間:2012年02月29日】 【來源:原材料司】

2011年,是我國“十二五”時期開局之年,經濟發展處于轉型關鍵期。受國內宏觀調控和歐美債務危機影響,鋼鐵工業運行呈現前高后低態勢,上半年,鋼鐵產量保持較高增長,鋼材價格震蕩上行,出口小幅增長。下半年,尤其是進入4季度,經濟下行壓力逐漸增大,生產運行各項指標逐月走低,行業運行困難加重。

  一、我國鋼鐵工業運行情況

  (一)粗鋼產量保持增長,前高后低逐月回落

  2011年,全國產粗鋼68388萬噸,比上年增長7.3%;產生鐵62969萬噸,增長8.4%;產鋼材88258(含重復材)萬噸,增長9.9%。從全年走勢看,上半年粗鋼產量逐月增加,6月份日產量達到全年最高點199.7萬噸,相當年產鋼7.2億噸;下半年逐月回落,四季度下降幅度加快,11月份降至全年最低點166.2萬噸,折合年產鋼6億噸,比最高點下降16.8%。

  分省區看,位居粗鋼產量前三的河北、江蘇、山東三省粗鋼產量分別同比增長14%、9.8%和9.7%,高于全國8.9%的增速,三省粗鋼產量分別占全國總量的24.1%、10%和8.3%,合計占42.4%,較去年增加1.3個百分點。

  分企業類型看,重點大中型鋼鐵企業粗鋼產量同比增長5%,低于全國平均增幅3.9個百分點,而其他中小企業則大幅增長。

  分品種看,受投資增速較高拉動,以建筑用材為主的長材比重上升,而機械、汽車、造船等行業增速放緩,對生產用板材的需求增長有限,板材比例下降。2011年長材、板材產量分別為4億噸和3.9億噸,比上年同期增長15%和8.6%,占鋼材總量的比重分別為45.7%和44.2%,比上年同期分別提高1.1個百分點和減少1.5個百分點。

  (二)鋼材價格波動運行,四季度大幅下跌

  2011年,鋼材價格總體水平高于上年,呈現波動運行態勢,大部分品種振幅在15%左右,并呈“長強板弱”的格局。二級螺紋鋼全國均價為4774元/噸,較去年上漲13.9%;4.75mm熱軋均價為4721元/噸,上漲10.3%。分月看,前2個月,由于鐵礦石等原料成本上漲推高鋼材價格小幅上漲。3月市場受加息等緊縮政策和房地產限購令影響回調。4至8月,市場呈現旺季不旺、淡季不淡的格局,鋼材價格小幅波動。9月起,全球金融市場動蕩導致大宗商品價格迅速下跌,國內鋼材需求減弱,價格加速下跌。10月份跌幅擴大,跌速加快。11、12月份進入傳統需求淡季,鋼價繼續震蕩向下,年末,鋼材價格綜合指數120.5點,比年初的128.3點下跌7.8點,下降6.1%。

  (三)鋼材出口小幅增長,進口略有下降

  歐美債務危機影響繼續蔓延,新興市場面臨經濟增速放緩和高通脹的雙重壓力,全球鋼材市場需求萎縮。我國鋼材出口較上年小幅增長,總體呈逐月下滑走勢。全年累計出口鋼材4888萬噸,同比增加643萬噸,增長15.1%。進口鋼材1558萬噸,同比減少85萬噸,下降5.2%。此外,出口鋼坯為零,進口鋼坯64萬噸。將鋼坯、鋼材折算為粗鋼,全年凈出口粗鋼3479萬噸,同比增長28%,凈出口粗鋼占我國鋼產量的5.1%。

  雖然國際市場形勢復雜,出口難度加大,但鋼鐵企業積極開拓國際市場,使鋼鐵產品出口結構進一步優化。從出口品種看,出口板材2658萬噸,同比增長7.1%,占出口總量的54.4%。出口棒線材669萬噸,增長28.9%,占總量的13.7%。從出口價值看,我國鋼材出口平均價格為每噸1049美元,同比上漲184美元,增長21.3%。

  (四)鋼材社會庫存逐步下降,企業庫存增加

  受春節和冬季因素影響,2011年前兩個月國內鋼材社會庫存總量增長迅速,2月底達到年內最高1890萬噸。隨著固定資產投資增長帶動鋼材需求增加,3至8月鋼材庫存逐月下降,8月末降至1384萬噸,較年內最高點下降26.6%。9月鋼貿商囤貨備戰“金九銀十”,鋼材市場卻遭遇寒冬,社會庫存小幅增長,并持續到10月中旬。此后,貿易商在資金壓力較大和對未來看淡的情況下,屯貨意愿減弱,鋼材市場去庫存化啟動,鋼材庫存總量逐步減少。年末,社會鋼材庫存1290萬噸,同比下降4.6%。鋼鐵企業庫存鋼材978萬噸,同比增長8.9%。

  (五)淘汰落后持續推進,節能減排取得新進展

  2011年,鋼鐵工業繼續加大淘汰落后鋼鐵產能力度,按照國家公告的淘汰落后產能名單,預計全年將淘汰落后煉鐵產能3122萬噸,煉鋼產能2794萬噸。

  通過技術改造,淘汰落后,鋼鐵工業節能減排取得了新進展。全國重點鋼鐵企業噸鋼綜合能耗,燒結、高爐、轉爐、軋鋼工序能耗均得到下降,部分鋼鐵企業的部分指標已經達到或接近國際先進水平。77家重點大中型企業噸鋼綜合能耗601.7千克標煤,同比下降0.82%;噸鋼耗新水3.88立方米,下降5.02%;COD排放2.67萬噸,下降11.44%。

  (六)固定資產投資維持高位,鋼鐵產能繼續擴張

  2011年,我國鋼鐵行業固定資產投資呈快速增長態勢,累計投資額達5111億元,同比增長15.5%,其中黑色金屬礦采選投資1251億元,同比增長18.4%,占行業總投資的24.5%,黑色金屬冶煉及壓延投資3860億元,同比增長14.6%,占行業總投資的75.5%。重點鋼鐵企業累計完成投資1564億元,比去年同期增長17.6%,占全行業投資30.6%。

  行業固定資產高投資直接導致產能繼續擴張。據鋼鐵協會統計,2010年末我國煉鋼產能8億噸,2011年新投產煉鋼產能約8000萬噸,考慮到淘汰落后產能約3000萬噸,實際凈增煉鋼產能約5000萬噸,年末粗鋼產能達到8.5億噸左右。

  二、鋼鐵工業運行存在的問題

  (一)下游需求減弱,供需矛盾凸顯

  2011年下半年,全球經濟受歐債危機拖累增速放緩,我國鋼材出口不振,國內市場壓力不斷加大。國家采取緊縮貨幣政策應對國內高企的通脹壓力,固定資產投資增速回落。建筑、船舶、機械、汽車、家電等鋼鐵下游行業增速也相應放緩,下游需求減弱,鋼材消費增速下降。與此同時,鋼鐵企業為保住市場份額和生產邊際效益因素,主動減產意愿不足,在國內外需求減弱的背景下,過快釋放的產能使供需矛盾凸顯。在鋼鐵需求減少后,減產是減少供應量,避免價格大幅下跌,保證行業正常運行,緩解供需矛盾的重要途徑之一。

  (二)成本居高不下,行業盈利能力大幅下降

  2011年,我國進口鐵礦石進口平均到岸價163.8美元/噸,同比大幅增長27.1%;鐵礦石價格的上漲推高了鋼鐵企業生產成本,鋼鐵企業銷售成本上升幅度大于銷售收入增長幅度。重點大中型鋼鐵企業銷售利潤率為2.42%,同比下降0.58個百分點,遠低于同期全國規模以上工業企業6.47%的平均水平。其中10月、11月份全國重點大中型鋼鐵企業銷售利潤率只有0.47%和0.43%,創下2009年6月以來的新低。鋼鐵工業在成本大幅上升,產能過快釋放的雙重壓力下,盈利能力不斷下降。

  (三)中小企業大幅增產,產業集中度提升緩慢

  2011年,我國前10大鋼鐵企業粗鋼產量之和占全國粗鋼總量的比重為49.2%,較2010年略有上升,比2009年5.4個百分點的增速大幅回落。重點鋼鐵企業產量占全行業比重從去年的89.5%降至86.3%,下降了3.2個百分點。2011年,受保障房需求影響,建筑鋼材盈利情況好于板材,為以生產建筑鋼材為主的中小企業提供了市場空間,中小鋼鐵企業產量大幅度增長,增幅大大高于全國平均水平,這是造成全行業產業集中度降低的原因之一。

  三、2012年鋼鐵工業運行展望

  展望2012年,世界經濟發展面臨的不利因素仍然很多,主要經濟發達國家再次陷入衰退的風險在加大,并將拖累其他國家的經濟增長,全球經濟增長不容樂觀,據聯合國、經合組織等國際組織和國際機構預測,2012年全球經濟增速將放緩至3%左右。從國內情況來看,預計全年GDP增速降至8.5%左右,城鎮固定資產投資增速降至21%左右。受世界經濟復蘇緩慢和我國經濟增長放緩的影響,鋼鐵市場需求將進一步減弱。

  預計2012年鋼材消費增速小幅下降,全年粗鋼表觀消費量6.9億噸,粗鋼產量7.3億噸,同比增長7%左右。全年鋼材出口維持在5000萬噸,進口1500萬噸左右。鐵礦石進口量增至7.3億噸,價格較上年有所下降。國內鋼材價格維持弱勢運行,年內高點難以超過2011年高點,鋼價將呈現前低后高的特點。

  四、保持鋼鐵工業平穩較快發展

  2012年鋼鐵工業要利用市場倒逼機制,抓住機遇,化不利因素為有利因素,全面貫徹《鋼鐵工業“十二五”發展規劃》,以結構調整、轉型升級為主攻方向,以自主創新和技術改造為支撐,努力提高產品質量,實現減量化用鋼,推進節能降耗,加快兼并重組,強化資源保障,優化區域布局,加快實現由注重規模擴張發展向注重品種質量效益提高轉變,努力實現鋼鐵工業的轉型升級。

  (一)努力提高工業運行質量

  鋼鐵企業要根據市場供需變化,調整產品結構、控制生產節奏,規范定價和銷售行為,自覺控制產量;加強成本管理,降低各種費用,努力提高經濟效益;完善進口鐵礦石代理制,維護正常的進口鐵礦石秩序。通過全行業的共同努力,渡過難關,提高行業經濟運行質量。

  (二)促進鋼鐵工業兼并重組

  促進鋼鐵工業兼并重組穩步開展,發揮兼并重組效應。出臺促進鋼鐵工業兼并重組的實施方案,完善促進企業兼并重組的政策體系。鋼鐵工業要按照市場化運作、企業為主體、政府引導的原則,以符合國家鋼鐵產業政策和《鋼鐵行業生產經營規范條件》的企業為兼并重組主體,結合淘汰落后、技術改造和優化布局,加快鋼鐵企業兼并重組步伐。

  (三)繼續淘汰落后鋼鐵產能

  繼續做好淘汰落后產能工作,為行業轉型升級、結構調整、節能減排提供保障。完善淘汰落后產能政策措施,淘汰落后要更加注重節能、環保、安全等方面因素。堅定不移地推進淘汰落后,按期完成年度淘汰落后任務,根據各地區淘汰落后產能情況,優先支持淘汰落后任務完成較好地區和企業的兼并重組方案和技術改造項目。

  (四)積極推進減量化用鋼

  從上下游合作入手,加強鋼鐵工業與下游產業協調,共同推進產品升級。落實《關于加快應用高強鋼筋的指導意見》各項措施,開展重點省區的試點工作。修訂并發布《鋼筋混凝土用鋼》等生產標準。加強鋼鐵工業與下游用鋼產業合作,建立船舶用鋼、家電用鋼、電工用鋼合作推進機制,重點推動油船貨油艙用耐蝕鋼、家電用冷軋板和無取向硅鋼片等產業化推廣應用,促進減量化用鋼。

  (五)提高鐵礦石資源保障能力

  完善各種措施,提高我國鐵礦石資源保障能力。研究支持已投資境外鐵礦項目的政策措施,提高海外鐵礦石資源掌控力度,加大對企業“走出去”開發資源和建設鋼鐵廠的支持力度;探索沿邊地區利用周邊國家鐵礦資源適度發展鋼鐵工業的模式;跟蹤國外鐵礦石貿易發展態勢,積極穩妥推進鐵礦石定價新模式;支持建立具有我國特色的鐵礦石現貨交易平臺,引導鋼鐵企業、礦石生產商積極參與。
 

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